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（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体(ti)周期上行，带动精锡消费回(hui)暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等概念(nian)加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨(dun)。不(bu)过，受到贸易战的冲击(ji)以及上半年国内光伏抢(qiang)装潮透支(zhi)需求(qiu)后，下半年全(quan)球锡(xi)消费或将边际弱化。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、就业网站Adzuna发布(bu)的另一份(fen)数据显示，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相(xiang)比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三(san)次出现增长(zhang)。