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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇💕👿🍍👅，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性👅🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🩲，使得即将到来的中报业绩期🥦👢，在科技🥒🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💯💕。尽管高频数据显示出口下半年承压💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡💔👘🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬👞💔🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞💋🧡💌🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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