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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索(suo)的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催(cui)化(hua)；同时，运用交易指(zhi)标适(shi)度轮动、规(gui)避过热风险。

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德斯(si)控股(gu)（08437）发布(bu)公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款(kuan)人(ren)同意根据当中条款及条件(jian)向公司提供贷(dai)款200万港元。

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周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非常不错的协议(yi)，但在特朗普4月(yue)2日针对特定国家的关税即将(jiang)恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如(ru)果我们(men)能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认(ren)为我们可以在美国劳动节（9月1日(ri)）前完(wan)成所有贸易谈判。”

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💌，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍏💓🍉🥦，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤍，也就是说🤬，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💘，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😻。

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1、2🥝💌🤍、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨👙🥑，镍铁价格偏强运行🥭，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🧅🧄🤍🍇，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨👗🥒，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看🥒🩰👠💓，不锈钢内需增量不大🎒💗💛，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看🍓😠，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节👡🥻🍅🍉。

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