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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股(gu)指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)(he)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵(mian)方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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行(xing)业表(biao)现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合(he)以(yi)上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕(rao)传统(tong)产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售(shou)、美容护(hu)理、化学(xue)制药等”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧅🍒🥭🧡🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽。战略上我们保持看多🍋💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👠🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝🩱👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥦🍊、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2025年1—6月(yue)，公司营(ying)业收入预计为(wei)6.15亿(yi)元，同比(bi)增长29.09%；净利(li)润预计为7820.61万元(yuan)，同(tong)比增长4.11%。

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