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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修(xiu)复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确(que)定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债(zhai)收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利(li)好A股科技板块。

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1、⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全(quan)防护(hu)等多个关键环节(jie)实现了迭(die)代更新(xin)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：