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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥥👛🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯🧄，ETF净赎回规模收窄🌽；市场风险偏好有所改善🍈🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏😻👅。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻💗、医药生物（化学制药）🩰、国防军工、有色金属（工业金属🍒、贵金属、小金属）、计算机等。

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成份股方面🍓👙，际华集团涨停🎒，内蒙一机尾盘回封涨停👡🍎🍇🍍，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达🩰🍏、中国海防跌逾2%居前。

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1、2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等(deng)前沿領(lǐng)域，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞(shēng)(sheng)級(jí)。在糢型(xing)性能提(ti)陞上，荳(dou)包大糢型(xing)1.6着(zhe)重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)(you)勢(shì)。在(zai)服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山(shan)引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新。

2、从中信一级行业来看，本周涨(zhang)幅最高的前5大行业依(yi)次(ci)为综合金融、计算机、综合(he)、国防军工、非银行金(jin)融；中信一级行业(ye)中振幅最高(gao)的前5大行业依次为(wei)综合金(jin)融、计算机、综合、非银行(xing)金融(rong)、国防军工。