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2💕、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期👠💗，但春节后恢复高度有限💛🥦💖🩱💝，内需支撑相对有限👗。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🥒💛🥒👚，下游开工回升🥻🍋🍑，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🥿🍓💗🍏💌。下半年预计整体表现仍较为稳定👿🧡🤬，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😻👗🎒🩱。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🥭，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🍓，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅👝💓，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍅🥻🍅。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功(gong)能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面(mian)是否有(you)相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提(ti)供解决方案，处(chu)于性能和良(liang)率提升阶段。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金(jin)规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规(gui)模扩(kuo)大(da)。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。

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2、趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金(jin)，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金(jin) 3100-3300 美元成(cheng)爲(wèi)新的(de)支撐(chēng)區(qū) 間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。從(cóng)交易驅(qū)(qu)動(dòng)上，關註美(mei)聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首(shou) 次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可(ke)能，年(nian)內(nei)金價(jià)上方(fang)關註 3900-4000 美元(yuan)，白銀上方(fang)關註(zhu) 39-40 美元。