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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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