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景气方面🥿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍🍈💘、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💔🍅🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋🩳👿，公用事业燃气价格上行💛👞👙。

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6、国内市(shi)场方(fang)面(mian)：棉花阶(jie)段底部或已(yi)出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压(ya)，上方(fang)空间(jian)相对有限。2025年(nian)上半年影响郑(zheng)棉期价走势的(de)主要因素是较为(wei)宽松的(de)供(gong)需格局和中美(mei)关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上(shang)达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万(wan)吨(dun)。综上，我们(men)认为与前低时期(qi)相比，宏观与(yu)基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前看，新(xin)棉(mian)丰产预期(qi)较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉(mian)类纺服产品需(xu)求(qiu)增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的(de)棉花进口国以及(ji)纺服产品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前(qian)水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺(fang)服(fu)产品出(chu)口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花(hua)供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收(shou)预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去年(nian)同期持(chi)平(ping)或略有下降，不足以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑棉(mian)期价重心或略有上移，但空间预(yu)计(ji)有限。

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据香港联交(jiao)所最新数据(ju)显示，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万(wan)股(gu)，每股作价0.55港元，总金额约为110万港元。增持后(hou)最新持(chi)股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、“噹(dāng)(dang)前(qian)或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資(zi)的良好時(shí)機(jī)(ji)，價值投資(zi)的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質行業(yè)、優秀公(gong)司以及郃(hé)理價格。目前，諸多優質公司的估值仍處(chù)于相對(duì)(dui)低位。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型(xing)’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)科技股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優(you)質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股(gu)將受到追求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投資者(zhe)青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。