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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👙🥝🍇👘，优质的科技资产🍈🍍👛、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💓🩲🍈🥻🩰，相关整车厂👿👙💖、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😈。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🤍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💌🥥🥿🍄，融资资金🌽🍈、行业类ETF有望继续活跃🥦👞😡。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦💗🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑，新发偏股基金规模继续扩大🥾；市场震荡上行👜，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥒🩱🍆，融资资金净流入规模扩大🥬🍒🥥。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯👘；IPO发行规模小幅回落👿🍓🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚🩲💛💔。展望2025年7月🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘😡，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥬🍎🍏，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、供(gong)应：低利(li)润(run)甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续(xu)仍有一定增量预期。依据钢(gang)联数(shu)据，目前北方大区锰硅生产即期利润约(yue)-170元/吨，南方大区锰硅(gui)生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下(xia)，锰硅(gui)产量当(dang)周值(zhi)连续六周(zhou)环比回升，且还(hai)有(you)新增产能投放，随着后(hou)续南方地区丰水期复产(chan)意愿增加，生产亏损环比收窄情况下(xia)，未来锰硅产量仍有增量预期(qi)。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依(yi)次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億(yi)元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分(fen)紅牓前十名中(zhong)的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和(he)燃(ran)料需求将比去年增长100万桶/日，今年(nian)全球原油需求预(yu)计(ji)将增至(zhi)1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶(tong)/日；将2026年全球原油需求增速预期维(wei)持在128万桶/日。预计2025年下(xia)半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优(you)于(yu)预期。IEA将2025年平均石油(you)需(xu)求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求(qiu)增(zeng)长预期(qi)下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增(zeng)加(jia)180万桶/日，此前预测为增(zeng)加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年(nian)为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市(shi)场预计仍将有(you)充足的供应。到(dao)2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需(xu)求情况(kuang)，当前(qian)看美国的石油产量隐身需求仍延续(xu)2024年的高(gao)水平，国(guo)内的原油进口以及加工量同比增速下(xia)滑，预计下半年均有不同程度的承压(ya)。季节性来看三季度(du)好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

2、“Meta 之(zhi)所以采取这些举措(cuo)，是(shi)因为(wei)他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位(wei) —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对(dui)手。” 普鲁克斯解释道。