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1、盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。