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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)7月增(zeng)量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入(ru)，各(ge)類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資(zi)金(jin)有朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續活躍。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因(yin)是人民币的不断升(sheng)值。我们在近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势(shi)在绝(jue)大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位(wei)置(zhi)”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因(yin)素(su)占优。

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2、成份股方面🍅😠😠，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%👅😠，长城军工7天6板后再涨7.58%🥝。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前😠👿。