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CPO代錶(biǎo)了光的持(chi)續(xù)滲(shèn)(shen)透，光通信的市場(chǎng)空(kong)間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方(fang)案的(de)推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)(nei)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市(shi)場空間正在進一步擴大，市場對(duì)(dui)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)(tong)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊(he)認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)(gai)麵(miàn)咊市(shi)場(chang)空間。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资(zi)回(hui)流不及(ji)预期等，但后续伴(ban)随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、供应：2025年上半年尿素(su)行业新投产能350万(wan)吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升(sheng)，但产(chan)能增量已带动尿素日产长期位于(yu)20万吨以(yi)上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增(zeng)多，从而减缓尿素(su)供(gong)应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头(tou)企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最(zui)高位(wei)。另外(wai)需注意的(de)是，近两年西北地区产能增量(liang)较大，下半年一(yi)旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流地区，将对(dui)尿素区域性供应产(chan)生影响。

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人才跨境流(liu)動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香港(gang)勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)(xu)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底推齣(chū)一係(xì)列措施扭轉勞動力的下跌趨(qū)勢(shì)(shi)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再(zai)擴(kuò)容，從(cóng)13所增加(jia)至22所。

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1、资金面(mian)上，基础化工板块(kuai)周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿(yi)元，净流入额在30个中信一级(ji)行(xing)业中高居第4。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势👙🩱。预计主力合约期价低点1500±100元/吨👛，高点1800-1850元/吨。