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进入牛市阶段II💞🤬🧄🍍，开户数大幅攀升🍅👝，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍒🤬。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍆👛。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🍊。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💝。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年🥝💗👠💕🧡，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度👛🥻；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎(ying)來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新(xin)咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超(chao)預期改(gai)善(shan)；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集中在部分消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報業(ye)績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業(ye)績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

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操作层面💕，中期维度下（7-8月份）🧅👢，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👞💟🌽💟、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥻🧡🍋🩳🍋、风电等）🍎，业绩是7月超额收益的主要来源之一👙🌽😈🥒💞。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍉💖🥦、销量同比增幅扩大🥑，三个月滚动同比增幅收窄👚😈。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👠👄🎒，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍆🥑🍅，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥝🍍👝🥻。

2、此前🍌👞👡，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍊👠🍉👞、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者👛🍎💕🩰，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🧡💓，被称为“用意念喝水”💟💗😈🥑。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。