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展(zhan)望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易。国内方面，受益于(yu)中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交(jiao)放量和(he)赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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2、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。