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1、供应方面：高频(pin)运力端，欧(ou)线(xian)7、8月的(de)周均运力在(zai)28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体运力充足(zu)，但不排除后期航司增加空班。静态运(yun)力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今(jin)明(ming)两年的船舶(bo)交付(fu)仍以12000-16999TEU的中大型(xing)船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量相对较低(di)，因此对于欧线而言供(gong)应压(ya)力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出(chu)现明显增(zeng)加，届时欧线(xian)的运力充足预期会大幅上升。从旧(jiu)船(chuan)拆解量来看，今年1-5月的累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以(yi)来的水(shui)平，其中主要部署(shu)在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆(chai)解风险(xian)。

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股票型ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金(jin)净流入(ru)69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益中位(wei)数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👢💯，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👚，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🤬💖🩳，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👚💓👙； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🎒。

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