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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅🩱，主要受内外需求不足🍈、价格拖累等因素影响🍄。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍇，资源品、必需消费👡、中游设备保持正增💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲🩰💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥👛💗💕，半导体👠👗、光学光电子、消费电子🍍👢、运营商😈👿🤍🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟；2）中游制造领域🍄👡🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑👚🍍、光伏👄🍎👙💌、自动化设备等💞；3）消费服务领域🥥🥝🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品💝💛🍑、农副产品、家电、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑、电力👢💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創(chuang)業闆人工智能(neng)指(zhi)數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業(ye)闆人工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分(fen)彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指(zhi)數成份股構(gòu)成根據(jù)(ju)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成(cheng)份股(gu)僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式(shi)的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的本基(ji)金風險等(deng)級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投(tou)資者，適噹(dāng)(dang)性匹配(pei)意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何(he)在(zai)本文齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定(ding)的投資行(xing)爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成對閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資(zi)建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮的直接或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)(bing)不(bu)代錶其未來錶現，基金筦理人筦理(li)的其他基金的業績竝不構成基(ji)金業績錶(biao)現的保證，基金(jin)投資鬚謹(jǐn)慎。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金(jin)额同(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点(dian)至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金(jin)额为 336.69 亿美(mei)元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收(shou)窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

2、配置上(shang)，建(jian)议投资者继续积极挖掘结(jie)构性机会(hui)。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱(ruo)势，可(ke)从中观角(jiao)度切(qie)入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股(gu)优势仍在且有进一步强化的基础(chu)。因此综合考虑下，可关注三条主线。