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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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摩根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴(wu)艾玛在(zai)内）在上周的一份报告中建议进(jin)行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局(ju)势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同(tong)时，由(you)于利率可能在更长时间内保持(chi)高位，股市可(ke)能会下跌(die)。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系往往会转为负相关。

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1、6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境(jing)描述(shu)中，提到“貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成進一步提振。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👝💯，面板价格小幅回暖👅🥭💔，光学光电子业绩有望持续🌽🥻🧄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍒，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥻🥥，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😻🤍😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💗👝🥦🥑👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🌽👡🥾🍎🥥，叠加低基数效应😠，二季度盈利或超预期👙💘。