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展望7月🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡🍈💔🧅👄，整体超预期改善🩱🍑🧅💝👝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑💗、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💗，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘💝👢。具体如下：

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最(zui)新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)(ji)象(xiang)顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于(yu)美聯儲 2% 的目標。

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1、从行业表现层面🍆🥥，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🧅🤍😻，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍌👚；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥿🩰🍅👛。会议后一周，军工💓💞💖、农林牧渔🥦💋🧅👠、建材👡🍒🍌、环保上涨概率相对较高💗🌽💌；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、摩(mo)根大通的衍(yan)生品(pin)策略师（包(bao)括吴艾玛在(zai)内）在上周的一份报告中(zhong)建议进行股票与(yu)石油的混合交(jiao)易，他(ta)们表示，若中东紧(jin)张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由(you)于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管(guan)这两类资产(chan)近期的相关性达到了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为(wei)负相(xiang)关。