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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅(xun)速，而且公正的解(jie)决方案；那些(xie)不仅减(jian)少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍋🥕👢😡。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🥑，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥑🧡🍌💕，预计未来几个月经济势头将进一步降温💗。

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7月(yue)增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金(jin)淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資(zi)金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有(you)朢延續淨流入(ru)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕💕🍄👛，市场可能会呈现指数突破上行👠🥒💓💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🤬🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥾🤍💓💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑👢🎒💯🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面👅💞👗🍆👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠💌👝。

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1、全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随(sui)着地缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场(chang)已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿。展(zhan)望后(hou)市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息(xi)空间打开(kai)将有利于(yu)推动A股估值的抬升(sheng)。

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