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贵金属板块💞🥬，由于二季度俄乌💓😠🍉、中东等地缘政治冲突不断💌，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🩳，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🧡。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍋🍋💕。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健(jian)，覈(hé)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領(ling)強(qiáng)，邁(mài)入世界一(yi)流(liu)芯片設(shè)計企(qi)業行列(lie)”。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿🤍💔，晶门半导体、中芯国际涨逾6%💘，华虹半导体👚🥕、宏光半导体涨超5%🍉，英诺赛科等纷纷走高🩲😡。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度(du)行业中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🧡💓💔🤬。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高💗💖👅😠，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍆🩱。