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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受(shou)到(dao)关税(shui)政策(ce)不确定性对美国需求和投资的(de)抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期(qi)的调(diao)整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、展望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已(yi)经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至(zhi)少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前(qian)仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏(pian)好提高的情(qing)况下，军(jun)工、计算机、传媒(mei)、电子、电新(xin)等(deng)科技成长板块都(dou)有望(wang)获得相(xiang)应做(zuo)多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当(dang)增配。