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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤬，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👙；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🤬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🧡👄🎒👘。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤍。展望后市👞🌽🥕，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💞👚，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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日前(qian)召開(kāi)的中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會提齣(chū)，“做好‘兩(liǎng)重’‘兩新’等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(róng)資支持”。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍒👛💟🥾，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇🩱🍅🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意💘。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经👄🍒🍏。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外(wai)領跌(die)。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行(xing)、青(qing)島(dǎo)(dao)銀行(xing)、重慶(qìng)銀(yin)行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)(fa)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)(jia)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽(yang)。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👘🍌🥭🥻；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💕🍓🌽，会造成一定的估值收缩🍊💔；四是减持与再融资👛。