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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👠👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👞，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👚🥕🍇👿，不容易受到估值约束的行业🧄🍉🍄，也就是说🥿🥭🍍，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对(dui)资本市场的影(ying)响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望后市🍄🍇🍏，随着全球降息空间再度打开🤍😡，A股“稳中向好”延续🍉👜🍈。海外方面👄🍒🍋💞，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😠，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👜🩰😻。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💘🍒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提(ti)升，在此(ci)情况(kuang)下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情(qing)以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚(gang)好回到过(guo)去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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