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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🍎。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持💋👿。” 相反🍈💓🩳🥒💞，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🩰👿，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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陈健玮：在全球主要市场中🍇💌👿，港股估值仍处于较低水平💯🍋，并显著低于美国市场👛🧡。根据彭博数据🥥👘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍈，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💓🥝👜，银行、电信🍒🍑、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💕，恒生A/H溢价指数约为130点🧄🧡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😈，定价权逐步转移🍉🥕，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🩲💌💕👠🥝、人工智能等领域的技术突破👢🩲🍇👙，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💗🤍🥾。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥒🥭，主要受到内外部多因素交互影响👢🍌😈，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🥝🥕💛，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥒。年初以来💞🧡👞，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💔，都推动了港股市场回暖。

2、2025年6月30日(ri)，早盘(pan)开盘，国内期货主力合(he)约涨跌不一。多晶硅(gui)、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦(jiao)炭、螺纹(wen)涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪(hu)银跌超1%，燃料油、低(di)硫燃料(liao)油（LU）、沪锡、甲醇跌近(jin)1%。