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而在国内方面，过去几年中👝👄，下半年房地产成交面积往往加速下行💔💞，加剧了对经济下行的担忧预期🧡。从目前的数据来看🥥💞🍏🤍，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍉。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的(de)文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術(shu)大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)(ping)借(jie)鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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去年924之前💓👚💘😻🥑，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🥥👘🤍，分别迎来了财政政策👘🤍、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍆，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🧡，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥥，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥥，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄、贵金属、工程机械🍒、摩托车🍒🍑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍈👡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥒，也继续强调成长科技板块的回调风险😠👞🤍👙。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💔🥿👙，关注在周期低位经营利润率提升的方向🩳🥦😈🥾，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🥥🍑👞；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产💖👛，全球大财政背景下，货币信用下降🥾，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🍇、黄金😡、铜板块🧄🥝。

2、陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾(jia)驶(shi)、具身智能等；二是消费复(fu)苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等(deng)；三(san)是高股息(xi)资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可(ke)择机增配(pei)被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五(wu)是(shi)细分(fen)领域(yu)龙头价(jia)值重估，不(bu)少港股的细分(fen)领域(yu)龙头估值出现明显低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆(ni)向布局。