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配置方面，建议投资(zi)者适度均衡配置(zhi)，可关注有色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等。主题方面，建议关(guan)注固(gu)态电池、稳定币、自主可控等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二(er)季度产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域(yu)维持(chi)较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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下半年内(nei)外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三(san)季(ji)度看经济韧性(xing)，四季(ji)度看政策 落地(di)。国内资产以(yi)结构性机会(hui)为主，政策驱动逻辑强化。海外(wai)弱美元格局延续， 警(jing)惕波动(dong)率跳升，关注非(fei)美元资产，保持(chi)对黄金等资(zi)源品战略配置。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💕👙，这可能引发对美元资产态度的转变👘，尽管这种转变并非必然💌🤍😻🧡🍎。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔👢，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🍓💗、非常担忧。”

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