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付倍佳：上(shang)半(ban)年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代(dai)表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡(pao)沫化。

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沒(méi)看懂(dong)的公司比較(jiào)容易鑒(jiàn)彆(biè)，就昰(shì)股價(jià)一掉妳(nǐ)就想賣(mài)(mai)，漲(zhǎng)一點(diǎn)點妳(ni)也想賣的那種。看懂大槩(gài)就昰怎麼(me)漲妳都不想(xiang)賣，大掉時(shí)妳會(huì)全力再買(mǎi)進(jìn)。

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3、观点👝😈🍅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💔🩳👢💌，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥻，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥔🧡，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👘👡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥒💟👅，中长期矛盾难解👜🍌👄🥻，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥒🥕🍉🍏，激励铜矿产出的同时💝，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🌽🥝💖，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👚🍎？笔者认为🍌😈🥦，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👢，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥿💌，若铜进口关税确定😈🍍🍆，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥑🧄👛💖，美232调查结果可能是重要的时间节点👞👛👜🍒。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💌🥔，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💗，不接受高价位的表现👅💌。综合来看🍄🥿🧡🍋，铜市场再次面临上有需求压力🩱，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕💝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍒，淡旺季交替💋🍆，“故事”容易证伪时段😻👗🩱👘。

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然而👚，荣昌生物的核心产品就两款💝，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去💛，公司估值会大幅降低🍑💛，这也是该公司股价大跌的原因之一🩰🥒。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱💖，反而会加大公司财务压力。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预(yu)计改善或(huo)持(chi)续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。

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