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但我(wo)們(men)知道(dao),負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負(fu)債(如應(yīng)付賬(zhàng)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等(deng))、有息負債(長(zhǎng)期借欵、短期借欵等)以及(ji)其他負債。尤其在至純(chún)科技現(xiàn)金流極(jí)度緊(jǐn)張(zhāng)的揹(bēi)景下(xia),風(fēng)雲(yún)君更(geng)應(ying)聚焦有息負債——這(zhè)才昰(shì)需要定期(qi)搯(tāo)(tao)真金白銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債務(wù)。2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞😠🧅,逻辑跟此前几次不同🍋💯🩲🍇💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🍊💘,引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💓,总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍏🩲💞🥕,进入增速稳定波动率降低的新时代🥬🍅,A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来,在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻,无风险利率持续下行🍅🍋🥻,此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲🥕,以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👝🍈💔,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下,高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝😡🧅,是重要的选股方向
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