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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👞👙、4.77%🧅😈，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👞🍇🥾。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👡，较5月前值30亿份明显回升👘，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀👠👛🥕🍎。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属👄🍏🥝🩰、贵金属、小金属）、计算机等👜😡。

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2、► 国内外(wai)基金持仓：截(jie)至一季度末海外头部机构增持可(ke)选消(xiao)费与信息技术。从自下而上视角，也可(ke)以通过汇(hui)总头部基金(jin)披露的持(chi)仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得(de)到外资(zi)持股的细节。然而(er)由于季度披露(lu)相(xiang)对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要(yao)增持(chi)可选消费与信息技(ji)术(shu)等板块，这(zhe)与一季度AI科技(ji)领跑行(xing)情十分吻合(he)，相(xiang)反运(yun)输、保险与公用事业等板块则减持较多(duo)。