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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半(ban)年港(gang)股仍具有一些优异的(de)结构性(xing)机会，拉长时间来看(kan)，基(ji)本面对股价上涨的驱动(dong)能力可(ke)能会更加明显。

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4、库存方面，全球石油库(ku)存(cun)在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间(jian)库存(cun)将平均(jun)增加 40 万桶/天。2025年(nian)全(quan)球石油库存将平均增(zeng)加80万桶/日，比(bi)上个月的STEO高出40万桶/日(ri)。预计今年下(xia)半年，在美国(guo)原(yuan)油(you)产量相对(dui)持(chi)平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着(zhe)明年的增产(chan)量将放(fang)缓至60万桶(tong)/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示(shi)，截止(zhi)6月20日当周，包括战(zhan)略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库(ku)存比去(qu)年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年(nian)同期低3%；馏分油库存比去年(nian)同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体(ti)库存处于低位水平，这(zhe)意味着油价重心的回落(luo)将受到这一因素的支撑。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮(chao)總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要約收購(gou)價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新(xin)潮4月18日收盤(pán)價溢(yi)價近(jin)20%。

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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股(gu)（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。