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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👞🤍👡，预计停牌时间不超过10个交易日。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提(ti)價(jia)均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下行。

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悳(dé)固特公(gong)告，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)(ge)交易(yi)日的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)披露(lu)本次交易(yi)方案。標(biāo)的公司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)(guo)際(jì)(ji)化(hua)的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案(an)。

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1、应共和党要求，该法案还以现行政(zheng)策为基线(xian)测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图(tu)通过这种会计手(shou)段，将特朗普2017年所得税减免政策(ce)永久化，并声称此举不会增加财政负(fu)担。通常法(fa)案成本应根(gen)据现行法律对联邦(bang)预(yu)算的影响(xiang)测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续(xu)来(lai)修改测(ce)算规则(ze)。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🩱，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍒👞，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上🍆💟🍎，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💗🥥👝。