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5月，计入**广义开支🥥、商品房销售额👚🍊、社会零售商品额🍋🌽🥻🍒🥦、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👝，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💞🍊👝🥕。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👙💋。

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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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5月民航正班客座率为84.6%🍆🩲🍇，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💗🎒。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)(mie)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天(tian)地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)(shi)光的文(wen)明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅(bang)展(zhan)品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)(shi)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)(chuang)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)(li)多次親(qīn)(qin)自(zi)到展(zhan)廳爲觀(guan)衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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2、從(cóng)被(bei)調(diào)研股(gu)票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億(yi)、200億至500億以及(ji)大(da)于500億的(de)上市公司纍(léi)計(jì)被(bei)調研161次、50次、30次咊(hé)30次。