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另外，我(wo)从来不认为(wei)自己介入过互联(lian)网或高科技什(shen)么的(de)。互联网(wang)或所谓(wei)的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速(su)公路、航空等等一(yi)样(yang)。（2010-10-22）

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展望7月👞💝👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗💔💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🤍👚🩱🥕，使得即将到来的中报业绩期🍆👄🍅，在科技、消费🥑👢👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💛🥻🤍。在流动性和增量资金方面🩳🥔👡🍈🍓，目前利率仍处于较低水平😠😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡👛👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🤬🍒👿🍑，7月科技风格占优的可能性较大💕💗。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材(cai)成交量环比下(xia)行(xing)，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材(cai)品种(zhong)库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月29日(ri)中午(wu)，烈日(ri)当空，游(you)客们都是有备而来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装(zhuang)备(bei)齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路(lu)人(ren)帮拍，快门(men)“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、圖(tú)(tu)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤(zong)中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)(fa)佈(bù)日期(qi)爲2012.4.11，指數成份股(gu)構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整。Wind數據(ju)顯(xiǎn)示，細分化工指數近5箇(gè)完(wan)整年度收益率分彆(biè)(bie)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的指數成份股構成根據該指數編製槼則適時調整，其(qi)迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作(zuo)展示，箇股描述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易(yi)動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人評(píng)估的該基金風險等(deng)級(jí)爲R3-中風(feng)險，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型(xing)）及以上投資者。任何(he)在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的(de)投資(zi)建議，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮的直接或(huo)間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績(ji)錶現的保證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

2、1、下半年(nian)原糖核心影(ying)响因素在于巴西增产(chan)预期的(de)兑现和北半球估(gu)产(chan)的(de)调整(zheng)。巴西方面(mian)，正(zheng)处于压榨高峰期， 开榨前机构对(dui)巴西中南部入榨(zha)甘蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间(jian)。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构预估中南部压榨(zha)量在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量(liang)预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生(sheng)产进度、增产预期兑现情况。