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6月27日😠🩳🍌🧄🧡，央行召开第二季度例会🧡😠🥕🥻。从会议表述来看😻🩳，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🍊。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💞🍍👚💟，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🍈，未来货币政策仍有进一步发力空间🩲，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥦👅🥥。

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昂利康2024年年报显示👝😡🥥，全年实现营收15.38亿元💋🩱🥒，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元🍅💘🩰，同比下降41.94%；每股收益0.4元🥕😈，同比下降42.03%。(朱帆)

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具体而言🍋😠🥾，比依股份在2024年年报中披露🍎🩱，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💞👢💝👅。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥾👜，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🍈💟👠、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👙🍏🩲🥭，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💔💕，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍊🤬，并已启动投建100万级生产产能💋👜💓🥝，应对快速增长的AR消费市场💛💕。

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图(tu)所示。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航(hang)空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增(zeng)长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同(tong)比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费(fei)品制造(zao)业其他家用电(dian)力器(qi)具制造、家(jia)用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘(zhi)，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註：有色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。