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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为(wei)短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险(xian)。

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