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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维(wei)稳房地产市场和化解地(di)方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较(jiao)高增(zeng)速，汽(qi)车与(yu)家电受益(yi)于政策补贴以及抢出口仍维持较高(gao)排产(chan)，国内铜消费增速维持韧性。全(quan)球主要央(yang)行延续降息，海(hai)外(wai)经济维持(chi)软着陆预期，需求端预计稳中回(hui)升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注(zhu)美国通胀变化(hua)及美(mei)联储动态。我(wo)们预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、许(xu)廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政(zheng)策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶(cha)饮、美妆、电(dian)动车等，关注医(yi)药中的创新药出海(hai)以及(ji)CXO订单回升等；二(er)是低利率(lv)环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也(ye)早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比(bi)例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电(dian)子(zi)产(chan)业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。