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陈健(jian)玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏和品牌出海(hai)，包括(kuo)潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被错误定价的优(you)质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防(fang)御(yu)性资(zi)产(chan)；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细(xi)分领域龙头估值(zhi)出现明(ming)显低(di)估，有(you)望被南(nan)下(xia)资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆(ni)向布局。

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6月份南华工业品(pin)价格(ge)月环(huan)比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点(dian)企(qi)业(ye)粗钢日均产量下行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下(xia)行(xing)，焦煤(mei)期(qi)货(huo)价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤(mei)库存下行(xing)。

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货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币(bi)政策需要累计(ji)效应(ying)，市(shi)场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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对此，东方金诚首席宏观(guan)分析师(shi)王青对(dui)《证券日(ri)报》记者表(biao)示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落(luo)地时(shi)间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显高(gao)于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓(cang)可能性的考虑）。

2、總檯(tái)記(jì)(ji)者李健南：伊(yi)朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的(de)死難(nán)(nan)者之(zhi)外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)(jing)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰(shi)伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重(zhong)要力量。