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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位(wei)附(fu)近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会🩳🩱，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于(yu)中游的(de)化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新(xin)咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)(ti)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域(yu)。具體如下：

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1、两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🥔🩲🥔、中央纪委办公厅公开通报湖北🎒🥬🥭、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题🥝💌。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🍑🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🥻🥭，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍑🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👢💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒🍆👄🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅💓👗。