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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏(pian)弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫(wei)浴(yu)、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需(xu)放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部(bu)分领域增速有望改善 。

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