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最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力(li)需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工(gong)领(ling)涨。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🍇🍑👘💛。

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宽货(huo)币预(yu)计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币(bi)姿(zi)态预计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期(qi)央行货币政策操作或以数量(liang)型和结构性货(huo)币政策工具(ju)为(wei)主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币(bi)配合，降息或在四季度(du)落地(di)（幅度 10-20BP），降准可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强调“视市场供求状况择机恢复操作(zuo)”，如果债市(shi)多(duo)头情绪持续(xu)较强，这(zhe)可能降低(di)央行买债概(gai)率。某种程度上(shang)说，债市呈现一定调整压力(li)或是触发央行开(kai)启买债的重要条件。

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高盛(sheng)的分析師(shī)(shi)（包(bao)括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格(ge)裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)(lu)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下(xia)降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)(yuan)近期經(jīng)(jing)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供(gong)應(yīng)未受(shou)顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🍅，对短期市场或有扰动。第三🥒👙🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😡🧄，成长价值风格或相对均衡💋。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动(dong)精锡消费回暖，今年(nian)半导(dao)体仍处于景气周期当中，全球销售(shou)额增速或达到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球(qiu)精炼锡需求将进(jin)一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精(jing)炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万(wan)吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮(chao)透支需求后，下半(ban)年全球锡消费或(huo)将边际弱化。