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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指(zhi)數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)(he)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)領(lǐng)漲(zhang)，科(ke)技龍頭指(zhi)數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌幅(fu)較大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓🥦，大类板块盈利多有放缓👝，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥭🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬🍄👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💖💛🥾👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🎒👛💞🩱🥔、光学光电子🥥🥭😈、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥👗🥭，算力租赁订单持续落地👢👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗🩳🎒👄，如汽车🍓👞、光伏👢、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🥿，受益于扩消费政策提振😠🎒🍊👅、电商平台大促🥕👢、五一端午等多重假日**🧄🍓，有望延续两位数增长🍉👛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧅🍒💕🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍓👡🥑🩲、燃气🌽🤍🍉🍋、电力💕🥻🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋👜，中报业绩有望边际改善🥾🍉🤬。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💗，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🥻💝👗，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💘，北证上市公司累计被调研12次🥑🍏。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🩳，从历史来看😠，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👚。

2、自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累计降(jiang)息 350 个基点。该行周三将(jiang)关键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整(zheng)。尽管整体物价涨幅在(zai) 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服(fu)务领域推动的核心通(tong)胀高企问题。