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風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期(qi)、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)(ying)收(shou)緊(jǐn)（上行風(feng)險）；2）錳(meng)硅廠(chǎng)傢(jiā)大範(fan)圍復(fù)産、鋼(gāng)(gang)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格(ge)加速(su)下跌（下行風(feng)險）。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👄🥾🥭，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥻😻，或增大美元指数🥦🥑、美债收益率的波动😈🤍💘，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥑🧡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。