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展望下半年，地产施工端复苏(su)仍有堵(du)点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但(dan)房建用钢整体依然周期性下行(xing)。基建用钢(gang)环比上半(ban)年或有好转(zhuan)，但缺乏想象(xiang)空间。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端(duan)看，行(xing)政(zheng)限(xian)产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍(reng)在于下游需(xu)求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄幅波(bo)动(dong)。

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