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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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