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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结(jie)构(gou)性机会(hui)的(de)重心。

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在与大模型交互时，用(yong)户常常面临指令表述不清晰、难以精准获取(qu)所需结果的问题。针(zhen)对大模型落地中(zhong)“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点，火山(shan)引擎智能算法负责(ze)人吴迪在会(hui)上分(fen)享(xiang)了面向大模型的智(zhi)能解(jie)决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台。该(gai)平台如同大模型与开发者间的“智能翻译官”，无需专业(ye)知识即(ji)可通过需求理解、问题生成(cheng)、输(shu)出优化三环节，实现 Prompt 调试效率提升300%。PromptPilot 旨在(zai)将用户从繁琐、低效的工作中解(jie)放出来，提供覆(fu)盖(gai) Prompt 生成、调试、优(you)化与迭代全生命周期的自动化一站式解决方案。

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在关税的不确定影响下😡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💟🥑🧄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💋🍊👞。

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展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥭💗🧅。资金面上💕🩱😈，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期😈💖🌽，在科技、消费🧄🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍈🍒🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🌽，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧡🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🩲🩳💋💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、今年在洛杉(shan)矶(ji)和我的祖(zu)国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心(xin)的提醒，告诉我们到底在(zai)面临(lin)什么风险。除(chu)非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它(ta)们将(jiang)成为新常态。