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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截(jie)至2025年一季度末，理财产品通过投(tou)资债券、非标准化(hua)债权、未上市股权等(deng)资产，支持实体(ti)经济资(zi)金规模约20万亿(yi)元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍆🥔，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧡，叠加“618”大额补贴💘👜🌽💘，内需表现亮眼👄🧅🎒🤍🥾，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💔🍏💘💞、5月家具零售同比增速均超20%💔👙👘，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😠😠。但需要关注家电💛、家具出口在关税频繁调整😈😈🍈、外需放缓之下或有承压🩲🥭，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩲、美容护理部分领域增速有望改善 。

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证监会决(jue)定(ding)责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元(yuan)，并处以233.96万元罚款(kuan)。对彭(peng)翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警(jing)告，并分(fen)别(bie)处以(yi)3万元罚款。

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综合以上🩰🧅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉🧡👄😡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月偏(pian)股类(lei)公募基金发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股基(ji)金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混(hun)合(he)型基金份额减少265亿份(fen)，二(er)者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月新成立(li)份额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对(dui)应净流出203亿元。

2、4、总结：供需(xu)层面驱动有限，成(cheng)本支撑(cheng)预(yu)期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端(duan)变数(shu)仍然较大，关注相关政策，目前看供需(xu)层面预期驱动有限。成(cheng)本(ben)端的(de)支撑或增强，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电(dian)力成本有上(shang)调预期，硅铁最(zui)主要生产成本就是电力，成本支撑预期(qi)增强。综合来(lai)看(kan)，上半年(nian)硅铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下(xia)半年(nian)成本支(zhi)撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相对有限。