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本周港股通交易区(qu)间为2025年(nian)6月(yue)23日-2025年(nian)6月27日(ri)，南向(xiang)资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通(tong)净流(liu)入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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4、总(zong)结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减(jian)量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本(ben)端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力(li)，成本支撑预期增强。综(zong)合(he)来看，上半年硅铁期(qi)价已经(jing)创下近(jin)年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅(gui)铁期价重心较上半年有(you)一定(ding)上调(diao)，但供需层面(mian)无(wu)共振驱动，空(kong)间或相对有(you)限。

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但到了20日😻，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👗，现伤情已趋于稳定🥥。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***👗💞🍓，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”🥬🧡👘。

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1、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快(kuai)，實現營(ying)業收(shou)4.36億(yi)元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放(fang)量，航空航(hang)天(tian)相关设备制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备(bei)制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以(yi)旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶(cha)制造利润增(zeng)幅扩大。