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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。