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風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行(xing)指數(shù)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數(shu)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何形式的投資建(jian)議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)估(gu)的該基金風險(xian)等級(jí)爲R3-中(zhong)風(feng)險，適宜平衡型（C3）及以上的投資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)(tu)錶、指標(biāo)、理(li)論、任何形式的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形(xing)式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)(jian)接損(sǔn)失負任何責任。基金(jin)投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)(ji)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶(biao)現，基金(jin)筦(guan)理人筦理的其他基金(jin)的業績(ji)竝不構成基金業績錶現的保(bao)證(zheng)，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗👝💝，从历史来看🧅💖🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖🎒🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🧡，加力实施增量政策”💓👗🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳🍓🎒🍒👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄👠👙🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆🥕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦🌽👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥻😡🥿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳👡💗，本期推荐关注电子（半导体）💋🥝🥬、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）👛、国防军工🍑、有色金属（工业金属💗👚🎒、贵金属😡😻🤬😈、小金属）🥑🍉🥕、计算机等🍌😡👢。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💗、非银金融、国防军工、创新药。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市(shi)场正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据(ju)维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同(tong)比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形(xing)态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率(lv)约(yue)70%。

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集团是华中地区(qu)以湖北省及湖南省为(wei)重点的民(min)营口腔医疗服务提供商(shang)，在这个蓬勃发(fa)展的(de)市场以直营(ying)连锁模式经营一个不断扩大的口腔医疗服务网络。集团(tuan)为社区(qu)提供可靠且易于获得(de)的口腔护理，致力于服务大众。根(gen)据弗若斯特沙利文的资料，按2024年(nian)所得收入(ru)计，集(ji)团在华中(zhong)地区所有(you)民营口腔医疗服务提供(gong)商(shang)中居第一位，占市场份额约2.4%。多年来，集(ji)团的口腔医(yi)疗服务战略性地聚焦于满足大众市场(chang)需求，在人口稠(chou)密的华中地区保持强大(da)的影响力。

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1、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高(gao)点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风(feng)险偏(pian)好提高的情况下(xia)，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类(lei)似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。